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九号公司公开发行存托凭证,发行价格为18.94元/份

导语
九号公司本次存托凭证发行价格为18.94元/份,本次发行规模为人民币133,354.97万元,高于10亿元且不足20亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%。

10月16日,凯资获悉,九号公司(689009.SH)本次向存托人发行7,040,917股A类普通股股票,占公司发行后总股本的比例为10%。存托机构取得该部分股份的所有权后,以此作为基础股票并按照1股/10份中国存托凭证(以下简称“存托凭证”或“CDR”)的转换比例,经由主承销商向社会公众发行合计70,409,170份存托凭证,占发行后CDR总份数的比例为10%。

本次发行后,九号公司存托凭证总数量为704,091,670份。本次发行存托凭证的存托人为工商银行股份有限公司,公司已与工商银行签署了《存托协议》。

本次存托凭证发行价格为18.94元/份,本次发行规模为人民币133,354.97万元,高于10亿元且不足20亿元,根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。

本次发行最终战略配售数量为985.7283万份,占发行总数量的14.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额70.4092万份将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,858.2387万份,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%;网上初始发行数量为1,196.9500万份,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

头图来源:图虫

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